Os clientes são a “cereja no topo do bolo” de uma empresa. Sem eles, as empresas não fariam qualquer sentido. E é precisamente por isso que é necessária uma gestão eficiente da Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM). O CRM ajuda qualquer empresa a cultivar relações atrativas e duradouras com os seus clientes.
Contudo, também é necessário gerir projetos, orçamentos, recursos, e muito mais para garantir a satisfação atempada das necessidades dos clientes.
Como se lida com todos estes aspetos evitando erros e desorganização? Utilizando o CRM e a gestão de projetos conjuntamente.
Neste artigo, vamos explorar as diferenças entre CRM e gestão de projetos, como pode utilizá-los em conjunto, e o que procurar numa solução all-in-one.
O que é a Gestão da Relação com o Cliente (CRM)?
A gestão da relação com os clientes (CRM) é um processo que se concentra na gestão das interações com os seus clientes. Envolve o fomento de relações para aumentar a satisfação dos clientes e as vendas. Embora o CRM e a gestão de projetos precisem de trabalhar em conjunto para atingir os seus objetivos, eles têm as suas diferenças.
Quais são as principais diferenças entre o CRM e o software de gestão de projetos?
Há muito mais diferenças entre o software de CRM e o software de gestão de projetos do que semelhanças porque os dois tipos de software oferecem funções diferentes às empresas. O software CRM é concebido para gerir dados e relações com clientes. É um tipo de software que se concentra nas atividades externas da empresa.
O software de gestão de projetos é dedicado a projetos, ou grandes objetivos empresariais com datas claras de início e fim, resultados e restrições orçamentais. Estes projetos podem ser desenvolvimentos internos ou produtos externos.
As principais funcionalidades de CRM são as seguintes:
Apoio ao cliente
Follow-up tracking
Acompanhamento das interações
Ferramentas de Orçamento e propostas
Acompanhamento de referências
Gestão do desempenho das vendas
Componentes sociais
Monitorização de visitantes
As características do software de gestão de projetos são um pouco diferentes. Elas incluem:
Ferramentas avançadas de colaboração
Apoio ágil
Gestão orçamental
Gráficos de Gantt
Seguimento de marcos
Gestão de carteiras
Planeamento de projetos
Acompanhamento da conclusão da tarefa
Relatórios de fluxo de trabalho
Como funciona o CRM na gestão de projetos?
A gestão de projetos centra-se na entrega do que o cliente necessita, dentro do prazo e do orçamento. Muito importante se se quiser manter uma relação de sucesso com o cliente, certo?
E é aí que o CRM pode ser útil.
O CRM pode ajudá-lo a gerir projetos, dando-lhe uma visão em tempo real do feedback do cliente e melhorando a comunicação entre departamentos.
Além disso, colocar os clientes no centro da gestão de projetos pode ajudá-lo a fornecer os produtos/serviços certos e a manter as relações com os clientes.
Mas, como é que as ferramentas de CRM operam?
Com funcionalidades de acompanhamento da interação com o cliente, elaboração de orçamentos e gestão de pipeline de vendas, os CRM ajudam as empresas:
Gerir o ciclo de vida de um cliente
Conectar o feedback dos clientes aos projetos em curso
Entregar projetos dentro do orçamento
Colaborar nas iniciativas e resultados dos clientes
Alinhar as tarefas do seu projeto, vendas, e equipas de serviço ao cliente
Executar projetos logo que um negócio seja finalizado
Para além disso, um sistema CRM tem frequentemente funcionalidades como o acompanhamento de etapas, atribuição de funções de projeto, relatórios de painel de instrumentos, e gestão de tarefas recorrentes.
Eis como estas funcionalidades ajudam as equipas de projeto:
Acompanhamento de etapas: ajuda as equipas a identificar objetivos e metas alcançáveis
Atribuição de funções do projeto: funções definidas facilitam aos colegas de equipa a gestão das suas responsabilidades
Relatórios de painel de instrumentos: permite a um gestor de projeto analisar o progresso
Tarefas recorrentes: automatiza tarefas repetitivas para ajudar as equipas a concentrarem-se em tarefas mais importantes.
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